Nicholas Sand é um homem muito bom e um médico excelente, que se encontra em meio a um extraordinário caso de intolerância, tudo por ter prestado atendimento médico a um índio em sua casa. Incitados pelo comerciante Golding, os moradores da cidade de Frame Cross fazem um violento protesto racial para expulsar o doutor e os índios da região. Para dar uma mão ao bom doutor, entra em cena Zagor e seu pançudo amigo mexicano.
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