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Sinopse: O jovem Lucius chega à cidade de Hípata para entregar uma carta. Hospedado na casa do destinatário, conhece pessoas exóticas, envolve-se nos depravados costumes locais e apaixona-se pela jovem empregada de seu anfitrião. Junto a ela, procura descobrir o segredo da magia - guardado pela dona da casa - para virar um pássaro. Por engano, é transformado num burro e vive várias aventuras em sua nova condição.
Retirado de Onomatopeia Digital
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